Консультация состоит из 6+ встреч и сопровождения:
1. Предварительный аудит ваших текущих финансов и целей
2. Более детальное знакомство и определение психотипа, риск-профиля инвестора
3. Составление персонального финансового плана
4. Разбор метода Asset Allocation и инвестиционных стратегий
5. Подбор финансовых инструментов, заполнение документов, открытие инвестиционных счетов на ваше имя и перевод средств на них
6, 7, 8... Регулярные встречи для сравнения результатов, корректировки финансового плана и ребалансировки портфеля
В итоге после подбора инструментов компания открывает инвестиционные и страховые счета, ведет документооборот, оптимизирует налоги, структурирует капитал, помогает в работе с личными кабинетами, в вводе и выводе денег, оказывает круглосуточную поддержку
Встречи могут проходить как лично, так и по Skype или другим удобным способом